Leads

Τα Leads είναι η διαδικασία μέσω της οποίας μπορείτε να ξεκινήσετε και να παρακολουθήσετε την επικοινωνία με νέους ή ήδη υπάρχοντες πελάτες σχετικά με πιθανή συνεργασία.

Πως να δημιουργήσετε ένα Lead

Υπάρχουν δύο τρόποι για να δημιουργήσετε ένα Lead.

Πρώτος Τρόπος

Διαδρομή: Σύνδεση -> Πίνακας Ελέγχου -> Leads -> Όλα τα Leads

Δεύτερος Τρόπος

Διαδρομή: Σύνδεση -> Πίνακας Ελέγχου -> Leads -> Τα Leads μου

Οποιοδήποτε τρόπο και επιλέξετε, μόνο τα δύο πρώτα βήματα διαφέρουν.

1. Από τον Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην καρτέλα Leads και στη συνέχεια επιλέξτε Όλα τα Leads, ή
   • Από τον Πίνακα ελέγχου, κάντε κλικ στην καρτέλα Leads και στη συνέχεια επιλέξτε Τα Leads μου.
2. Μόλις ανοίξει η καρτέλα Όλα τα Leads, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Ευκαιρίας στην επάνω δεξιά γωνία ή
   • Μόλις ανοίξει η καρτέλα Τα Leads μου, κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία Ευκαιρίας στην επάνω δεξιά γωνία.
3. Θα εμφανιστεί μια φόρμα στην οποία μπορείτε:
   • Να επιλέξετε τον πελάτη, υπάρχοντα ή νέο.
   • Να επιλέξετε τον τίτλο ευκαιρίας, για παράδειγμα Ετήσια σύμβαση.
   • Να επιλέξετε την εκτιμώμενη αξία.
   • Να επιλέξετε την πηγή της ευκαιρίας, για παράδειγμα ιστότοπος, κοινωνικά μέσα.
   • Να επιλέξετε το στάδιο της ευκαιρίας, για παράδειγμα νέος, επικοινωνήθηκε, κατάλληλος, προσφορά, διαπραγμάτευση, κερδήθηκε, χάθηκε.
   • Να επιλέξετε το ποσοστό της πιθανότητας κλεισίματος
   • Να προσθέσετε μια περιγραφή.
   • Να επιλέξετε τις υπηρεσίες. Συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και κάντε κλικ στο κουμπί «Επόμενο».
4. Θα εμφανιστεί μια νέα φόρμα στην οποία μπορείτε:
   • Να αναθέσετε τον υποψήφιο πελάτη στον εαυτό σας ή σε άλλους διαχειριστές.
   • Να εισαγάγετε την πιθανή ημερομηνία υπηρεσίας που θα είναι το προϊόν του υποψήφιου πελάτη.
   • Να εισαγάγετε την ημερομηνία δραστηριότητας για την τρέχουσα φάση του υποψήφιου πελάτη.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί Δημιουργία ευκαιρίας.